گروه بورس

پذیره نویسی صكوك مرابحه 700میلیارد تومانی ایران خودرو با نمادهای «صخود1412»، «صخود412» و «صخود0012» و با نرخ 18درصد از طریق شركت بورس اوراق بهادار تهران باعث شد تا ارزش بازار بدهی از 11هزارمیلیارد تومان عبور كند. روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای شركت بورس تهران عنوان كرد: بازار بدهی پس از انجام این پذیره نویسی به بیش از 11هزارمیلیارد تومان می رسد كه این مبلغ 2سال پیش كمتر از هزار میلیارد تومان بود. وی گفت: امسال بیش از 2هزار میلیارد تومان به ارزش بازار بدهی اضافه شد كه این عدد در سال های آینده قطعا رشد می كند و بدین ترتیب در بلندمدت نماگرهای بازار سرمایه اطلاعات دقیقی به تصمیم سازان می دهد. در سویی دیگر علی تیموری، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به گردش مالی 40هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو گفت: با انتشار این اوراق مجموعا این صنعت تاكنون 2هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی كرده است، كه با توجه به گردش مالی بالای این صنعت هنوز جا برای انتشار اوراق و تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد. وی با بیان اینكه برای صنعت خودرو فضا برای ایجاد ابزارهای مختلف وجود دارد، گفت: بورس كالا ابزار جدیدی را مصوب كرده است كه براساس این مصوبه بعد از پذیرش خودروهای ساخت این تولیدكنندگان امكان معاملات سلف آن در بورس كالا ایجاد می شود. همچنین غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شركت مدیریت دارایی مركزی بازار سرمایه عرضه 700میلیارد تومان اوراق بدهی شركت ایران خودرو را انتشار بزرگ ترین اوراق ابزار مالی اسلامی برای بخش خصوصی خواند و گفت: پیش از این تامین مالی بخش خصوصی در حجم و ارزش بالا در قالب افزایش سرمایه و اوراق مشاركت انجام گرفته بود اما در قالب ابزار مالی اسلامی این نخستین عرضه در این حجم و ارزش است.

وی درباره طولانی شدن زمان پذیره نویسی این اوراق گفت: موافقت اصولی انتشار این اوراق در 20شهریور 96 توسط سازمان انجام گرفت اما اصلی ترین مشكل برای پذیره نویسی اوراق یعنی ركن ضامن فرآیند پذیره نویسی را طولانی كرد تا بانك ملت ضمانت این اوراق را پذیرفت. ابوترابی در ادامه به انتشار 170هزار میلیارد تومان انواع اوراق اسلامی از ابتدای تاسیس قانون بازار ابزارهای نوین مالی اسلامی اشاره كرد و گفت: دولت بیشترین نقش كلیدی را در انتشار انواع اوراق اسلامی دارد به طوری كه هم اكنون دولت با هدف بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال 96 به دنبال انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اكنون درحال انجام اقدامات برای انتشار این اوراق است. اسماعیل زاده، معاون مالی گروه ایران خودرو نیز گفت: ایران خودرو تاكنون برای تامین مالی از نظام پولی استفاده می كرده كه با هدف تنوع سازی در سبد مالی و تامین مالی به انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه ورود كرده است. وی ادامه داد: این سیاست كه در بازار سرمایه حضور جدی داشته باشیم، آغاز شده اما استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی نیازمند 3 فاكتور نرخ مناسب هزینه تامین مالی، كوتاه بودن زمان و تطبیق شرایط خودروسازان با اوراق است.