در نشست معارفه اوراق صكوك مرابحه ایران خودرو؛ صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد علی تیموری، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو گفت: با انتشار این اوراق، مجموعاً این صنعت تاكنون 2 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی كرده است، كه با توجه به گردش مالی بالای این صنعت هنوز جا برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد. پذیره نویسی صكوك مرابحه 700 میلیارد تومانی ایران خودرو با نمادهای"صخود1412" ، "صخود412" و "صخود0012" و با نرخ 18 درصد از طریق شركت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، پذیره نویسی اوراق مرابحه ایران خودرو جهت تامین مالی برای خرید مواد اولیه تولید خودرو از امروز پنجم اسفندماه از طریق بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد و این پذیره نویسی به مدت پنج روز كاری ادامه دارد.

بر اساس مصوبه بورس اوراق بهادار تهران، اوراق صكوك مرابحه ایران خودرو جمعا به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نرخ سود علی الحساب 18 درصد جهت تامین بخشی از منابع لازم جهت خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو توسط انجام گرفت كه سود آن در مقاطع 3 ماهه پرداخت می شود.

اوراق صكوك مرابحه ایران خودرو با مشاور عرضه لوتوس پارسیان در سه نماد ، نماد صخود412 به مبلغ 2500 میلیارد ریال، چهارساله، موعد پرداخت سود آن هر سه ماه یك بار، ضامن بانك ملت، متعهد پذیره نویسی وبازارگردان تامین سرمایه، لوتوس پارسیان و عامل فروش اوراق شركت كارگزاری بانك ملت است.

همچنین نماد صخود0012 ، مبلغ 3500 میلیارد ریال، چهارساله، موعد پرداخت سود آن هرسه ماه یك بار، ضامن بانك ملت، متعهد پذیره نویس و بازار گردان اوراق تامین سرمایه، بانك ملت، عامل فروش اوراق شركت كارگزاری بانك ملت است.

نماد صخود142، مبلغ 1000 میلیارد ریال، چهارساله و موعد پرداخت سود آن هرسه ماه یك بار، ضامن بانك ملت، متعهد پذیره نویس وبازارگردان اوراق تامین سرمایه امید، عامل فروش اوراق شركت كارگزاری بانك ملت است.

روح الله حسینی مقدم معاون ناشران و اعضای شركت بورس تهران در این نشست به جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی پرداخت و گفت: بازار بدهی پس از انجام این پذیره نویسی به بیش از 11 هزار میلیارد تومان می رسد كه این مبلغ 2 سال پیش كمتر از هزار میلیارد تومان بود.

وی در ادامه افزود: امسال بیش از 2 هزار میلیارد تومان به ارزش بازار بدهی اضافه شد كه این عدد در سال های آینده قطعاً رشد می كند و بدین ترتیب در بلندمدت نماگرهای بازار سرمایه اطلاعات دقیقی به تصمیم سازان می دهد.

وی با اشاره به اینكه نرخ تامین مالی كه طی یك هفته گذشته از 15 به 20 درصد رسید تاثیر خود را بر روی تامین مالی بنگاه ها گذاشته و باید همه تصمیم گیرندگان اقتصادی، برای تغییر نرخ تامین مالی نگاهشان به بازار سرمایه باشد.

معاون بورس اوراق بهادار تهران گفت: ایران خودرو از طرق مختلف، تامین مالی خود را از بازار سرمایه انجام داده و از ابزارهای طراحی شده در بازار سرمایه استفاده كرده است.

در ادامه این نشست، علی تیموری مدیر عامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو گفت: با انتشار این اوراق، مجموعاً این صنعت تا كنون 2 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی كرده است، كه با توجه به گردش مالی بالای این صنعت هنوز جا برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

وی با بیان اینكه برای صنعت خودرو فضا برای ایجاد ابزارهای مختلف وجود دارد، گفت: بورس كالا ابزار جدیدی را مصوب كرده است كه بر اساس این مصوبه بعد از پذیرش خودروهای ساخت این تولیدكنندگان امكان معاملات سلف آن در بورس كالا ایجاد می شود.

غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شركت مدیریت دارایی مركزی بازار سرمایه عرضه 700 میلیارد تومان اوراق بدهی شركت ایران خودرو را انتشار بزرگترین اوراق ابزار مالی اسلامی برای بخش خصوصی خواند و گفت: پیش از این تأمین مالی بخش خصوصی در حجم و ارزش بالا در قالب افزایش سرمایه و اوراق مشاركت انجام گرفته بود اما در قالب ابزار مالی اسلامی این نخستین عرضه در این حجم و ارزش است.

وی درباره طولانی شدن زمان پذیره نویسی این اوراق گفت: موافقت اصولی انتشار این اوراق در 20 شهریور 96 توسط سازمان انجام گرفت اما اصلی ترین مشكل برای پذیره نویسی اوراق یعنی ركن ضامن فرآیند پذیره نویسی را طولانی كرد تا بانك ملت ضمانت این اوراق را پذیرفت.

ابوترابی در ادامه به انتشار 167 هزار میلیارد ریال انواع اوراق اسلامی از ابتدای تأسیس قانون بازار ابزارهای نوین مالی اسلامی اشاره كرد و گفت: دولت بیشترین نقش كلیدی را در انتشار انواع اوراق اسلامی دارد به طوریكه هم اكنون دولت با هدف بازپرداخت اصل اوراق های سررسید شده در سال 96 به دنبال انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است. وزارت اقتصاد و امور دارایی هم اكنون در حال انجام اقدامات انتشار این اوراق است.

اسماعیل زاده معاون مالی گروه ایران خودرو در این نشست گفت: ایران خودرو تا كنون برای تأمین مالی از نظام پولی استفاده می كرده كه با هدف تنوع سازی در سبد مالی و تأمین مالی به انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه ورود كرده است.

وی ادامه داد: این سیاست كه در بازار سرمایه حضور جدی داشته باشیم آغاز شده اما استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نیازمند 3 فاكتور نرخ مناسب هزینه تأمین مالی، كوتاه بودن زمان و تطبیق شرایط خودروسازان با اوراق است.